中国私人银行业正处转型风口,下一个十年如何“蝶变”?

会员交流 | 2017-06-16 09:13 来源:凤凰文创 作者:李海丹 浏览:920次

近几年,随着国内私人银行与管理机构的不断兴起,硝烟弥漫的战场不再只限于银行,越来越多的机构也开始加入。

近几年,随着国内私人银行与管理机构的不断兴起,硝烟弥漫的战场不再只限于银行,越来越多的机构也开始加入。可以说,整个中国私人银行业有了颠覆性的变化,站在了升级转型的路口。那么具体来说,目前的中国私人银行业有哪些发展优势?面临着哪些痛点问题?又该如何转型来取得突破性进展?

私人银行业处于转型升级的关键路口

从市场布局来看,虽然在过去十年中,中国的高净值人士财富规模增速迅猛,但私人银行或者机构的渗透率仍低,吸引各类机构争相进入。

以商业银行为例,披露了2016年总体个人资产管理规模的4家银行中,其私人银行所管理的资产规模只占整体零售业务的13%,远远低于中国高净值家庭所拥有的财富占总体个人财富43%的比例。这意味着,私人银行领域的新晋机构并不用去抢已有机构的蛋糕,仅做市场增量就能够拿到可观的客户数量及管理资产规模。

此外,以银行、信托、券商、第三方财富管理机构为代表的各类机构,纷纷开始开展私人银行业务,为中国私人银行市场注入了多元的基因和活力。再加之国有大行、股份制银行业务不断攀升,新晋的私人银行也呈追赶之势,都在备战并争夺这一巨大的金融宝库。

可以看出,商业银行在私人银行市场的领导地位尚未稳固,私人银行市场的竞争格局还在不断变化,整个产业处于转型的路口当中。

“偏科”优势推动私人银行业迅速崛起

提到私人银行业务,便不禁使人想起港星梅艳芳在私人银行的遗产信托安排。从2004年梅艳芳去世不久后,梅母覃美金就开始了长达10余年的一系列的诉讼,以梅艳芳在医院治疗期间因用药等原因而丧失了行为能力为由,要求撤销信托的安排。

从信托结果来看,可能唯一的不足之处是因为梅艳芳的信托设立得过于匆忙,导致对未来的复杂情况没做充分预期,因此也引发了后期的很多官司与争议。但从技术角度来看,该项信托设立了多顺位、多层次的受益人。这样的安排并不算复杂,也在满足设立人诸多不同的需求。对于大部分高净值客户来说,银行系受托人可能是一个试错成本最低的选择。

如今,私人银行受到了高净值群体的“宠爱”。根据兴业银行与波士顿咨询公司(BCG)发布的中国私人银行发展报告《中国私人银行2017:十年蝶变、十年展望》显示,有很大一部分客户对待非银机构也表示出积极的态度,愿意选择非银机构作为主办财富管理机构。其中主要的考虑因素有三点,分别为:追求更高的收益、更丰富的产品以及定制化的产品与服务。这也与商业银行在私行业务经营中的能力偏科相关。

一位私人银行经理表示:“中资银行由于交流方便、文化互通,且近年在内地市场表现突出,客户在资金走出去过程中,高净值人群越来越信任中资银行的私人银行服务。”

纵观私人银行的发展历史,到现在2017年,中国私人银行业务一路逆势增长,走过了辉煌的十年。波士顿咨询公司大中华区金融与保险行业负责人何大勇表示:“过去十年,中国的个人和高净值人士约以20%的年化增长迅速积累,增速傲视全球。预计到2021年,其规模达到220万亿元人民币。”私人银行的巨大市场与发展潜力可见一斑。

两大主要问题制约产业的升级进程

然而值得注意的是,与海外领先私行机构相比,中国的私人银行仍然有很多痛点问题需要解决。总的来说,主要有两方面需要重视:

第一,行业人才的考核机制与标准问题。私人银行或机构通常重视“量”的增长、以规模为导向。大多数私行机构将客户数、管理资产规模作为人才最重要的考核指标,因而会相对忽略资产配置等人才能力的培养,对于业务的经营过分依赖产品销售。

第二,“圈地现象”限制了业务发展。具体来说,因分业监管为不同类型的金融机构造就了独特的产品基因(例如信托公司的信托产品和券商的股权类产品),这些机构依赖特定产品就可以占据一定的市场份额,因而缺乏提供综合财富管理服务的动力和竞争环境来寻求创新。

科技金融推进未来产业的全球化发展

总的来说,如何突破目前原有的发展模式,是私人银行业需要解决的问题,也是其产业在下一个十年的重要“发力点”。从目前的发展来看,私人银行业已然开始探索、推进新的发展模式。主要有两方面:

1,拥抱人工智能与大数据。总体来看,呈现“金融借助人工智能”的发展模式。铂诺理财董事长简毅表示:其原理主要是能从服务、投研、投顾三个方面进行发力,来设计集“三位于一体”的人工智能金融服务模型。

具体来说,就是借助智能手段可以帮助用户更好的了解金融、了解产品和了解自己。通过人工智能技术能够为每个用户提供全方位的多样化评测,并依据评测结果量身定制包括财商教育、消费金融在内的各方面的多样化金融服务。

此外,中信银行副行长郭党怀建议:要通过跨界合作,加速产品的创新。比如当说依靠大数据技术、低成本且高效地获取数据。这样的跨界合作不仅可以帮助客户做大数据规模,还能为银行提供海量的数据,从而实现更加精准、多元化的产品体系。这样有利于增强客户的粘性和提升产品价值。

2,拓展跨境的全球业务。目前,私人银行的跨境发展业务在目前也受到了极大的重视。中国银行财富管理与私人银行部总经理刘敏介绍:“海外分支机构的完善,对该行财富管理领域跨境业务的开展意义重大。比如说去年新加坡中心开业,当年实现收入1000万新币。目前,我们港澳地区和新加坡客户的金融资产规模占到中行私行整体管理资产规模的超过三成。”

未来的十年,私人银行业会有怎样的变化与发展还没有明确的格局。但不可否认的是,随着中国高净值人群的不断增多,私人银行业仍存在巨大的增长空间。

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会员交流;私人银行
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